Enviar por Email |
Para enviar um orçamento por email clique
no botão Enviar por Email na tela inicial do
ClickSeg.
Será aberta uma nova tela (Central de Email) onde poderão ser feitas
diversas configurações antes que seja realmente enviado o orçamento por
email.
Nesta tela você terá duas guias disponíveis:
Guia - Geral
Guia - Forma de Envio
Guia - Geral
Nesta guia você colocará as informações referentes a montagem do
email a ser enviado.
Segue abaixo as opções disponíveis:
Cor do Orçamento
Sempre que um orçamento novo for criado será associado a ele a cor
padrão de envio por email que está definida na rotina de
cores, mas esta cor poderá ser mudada antes
do envio. Ao fazer a mudança de cor, a nova cor será associada ao
orçamento, desta forma, na próxima vez que for enviar este orçamento por
email a última cor seleciona será exibida.
Exibir logotipos das Seguradoras no
orçamento
Marque está opção para que os logotipos das Seguradoras sejam exibidos
no orçamento. Esta seleção poderá ser parametrizada previamente na opção
Orçamento - Preferências - Guia -
Geral, desta forma você não terá que ficar marcando ou
desmarcando todas as vezes que for enviar um orçamento por email.
Exibir assinatura do produtor no
orçamento
Marque está opção para que a assinatura do produtor seja exibida no
orçamento. Para que a assinatura seja exibida é preciso que a mesma
tenha sido inserida no sistema previamente na rotina
produtores.
Exibir grade no orçamento
Marque esta opção para que seja exibida a grade no orçamento. Esta
seleção poderá ser parametrizada previamente na opção
Orçamento - Preferências - Guia - Geral,
desta forma você não terá que ficar marcando ou desmarcando todas as
vezes que for enviar um orçamento.
Informações para envio
Todas as informações referentes ao envio do email serão alimentadas
nesta tela, o
ClickSeg
preencherá automaticamente todos os dados que estiverem disponíveis,
basta completar os dados que estiverem faltando.
Botão Enviar
Após fazer todas as parametrizações necessárias clique neste botão para
enviar o orçamento. Uma tela será exibida confirmando o envio.
Guia -
Forma de Envio
No
ClickSeg você
poderá escolher duas formas de enviar o orçamento por email:
Enviar no corpo da mensagem,
diretamente pelo
ClickSeg
Está é a opção padrão utilizada pelo sistema, o orçamento será enviado
através do próprio programa, sem a necessidade de nenhum software de
envio de email (outlook, outlook express).
Gerar arquivo HTML para selecioná-lo
como papel de carta no meu programa de envio de email padrão
Nesta opção o sistema vai gerar o arquivo HTML contendo o orçamento na
pasta C:\ClickSeg com o nome de
ORCAMENTO.HTM. Após gerar este arquivo você terá que entrar em seu
programa de envio de email e selecioná-lo como papel de carta para aí
sim enviar o orçamento.