Nesta guia você irá informar os dados referentes ao cliente. É obrigatório informar apenas o nome do mesmo, mas sugerimos que você informe todos os dados para tornar o orçamento mais completo. Segue abaixo os detalhes sobre esta tela:

Produtor
Se você é o usuário administrador do sistema, selecione qual é o produtor responsável pelo orçamento.
Se você é um produtor, você já estará selecionado como responsável.

Canal de Vendas
Selecione o Canal de Vendas pelo qual o cliente chegou a corretora.

Status
Selecione o Status do orçamento.

Tipo de Orçamento
Selecione o Tipo de Orçamento:
- INFORMAR VENCIMENTO
- SEGURO NOVO
- ENDOSSO

Vencimento
Se o Tipo de Orçamento for INFORMAR VENCIMENTO informe qual o vencimento.
Se o Tipo de Orçamento for outro o campo ficará desabilitado.

Cliente
É a lista de clientes que já fizeram algum orçamento no sistema, ou seja, seu cadastro de clientes, caso vá fazer um orçamento para algum cliente já cadastrado basta clicar no mesmo que todas as informações cadastradas deste cliente serão exibidas. Ao começar a digitar o nome do cliente sua lista será filtrada automaticamente. Exemplo: Se você começar a digitar um nome com a letra A, na relação de clientes será exibido todos os clientes que comecem com a letra A e assim por diante.

Pessoa
Informe se o cliente é pessoa Física ou Jurídica. Alguns campos referente ao cliente serão ou não exibidos de acordo com o tipo de pessoa escolhida.

Tratamento
Por padrão, a opção Não Usar vem marcada, o que desabilita a seleção de Tratamento. Se você quiser utilizar um Tratamento como Sr., Sra., etc..., desmarque a opção Não Usar, desta forma o campo Tratamento ficará ativo para seleção. Veja os detalhes sobre o cadastro de Tratamento na opção Cadastros Auxiliares - Tratamentos

Nome do Cliente (pessoa Física)
Digite o nome do cliente

Empresa (pessoa Jurídica)
Digite o nome da empresa

Responsável (pessoa Jurídica)
Digite o nome do responsável

Departamento (pessoa Jurídica)
Digite o nome do departamento

Fone
Digite o fone do cliente

FAX
Digite o fax do cliente

Email
Digite o email do cliente

Observações
Digite observações referente ao cliente

Próximos passos:

GUIA VEÍCULOS / BEM SEGURADO / GRUPO SEGURADO (o nome da guia vai depender do ramo escolhido)

GUIA COBERTURAS

GUIA CLÁUSULAS

GUIA FRANQUIAS (guia não disponível para o ramo Saúde/Odonto)

GUIA PRÊMIOS LÍQUIDOS (guia exclusiva do ramo Automóvel)

GUIA FORMAS DE PAGAMENTO

GUIA OBSERVAÇÕES POR ITEM

GUIA OBSERVAÇÕES

Botão Salvar
Independente da guia que você esteja, utilize este botão para gravar seu orçamento.